ПРОЦЕДУРА СДЕЛКИ КУПЛИ/ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
1) Продавец предоставляет общий пакет документов
Общий пакет документов включает:
1.1)Коммерческое предложение, которое в т.ч. содежит: общую информацию о компании продавца, общую информацию о бизнесе, стоимость сделки, причины продажи бизнеса, сроки действительности предложения;
1.2)Аудиторские заключения, желательно за последние 2-5 лет;
1.3)Копии бухгалтерских отчетов за последние 2-5 лет;
1.4)Рекомендации банка/ов, справки бакновские (например об обороте);
1.5)Заключение независимого оценщика;
1.6)Заключение независимого эксперта об инвестиционной привлектельности компании/бизнеса и коммерческой ценности бизнеса;
1.7)Пояснительная записка к документам 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6;
1.7*)Договора (аренды, лизинга, кредитные, коммерческие...)
1.8)Документы о правах собственности/владения/пользования;
1.9)Процедура и варианты сделки, предлагаемые продавцом (купля-продажа, либо слияние, поглощение, аренда с выкупом и т.п.) с подготовленным пакетом проектов договоров;
1.10)Инвестиционный меморандум на предстоящий период, желательно до 3 лет;
1.11)Презентация (презентационный ролик/слайды, сайт в интернете, рекламные материалы, планы, схемы, фотографии...)
2) Покупатель проводит экспертизу и анализ предложения
Если по документам выявлена высокая и однозначная привлекательность предложения Продавца, экспертиза/анализ проводятся за счет заинтересованного Покупателя; в ином случае (99%) - за счет Продавца (приглашение, пребывание, работа экспертов/представителей Продавца по правовой, юридической проверке, экспертизе, вом числе технико-технологической, анализу, проверке компании/бизнеса, по изучению рынка...).
3) Переговорный и согласовательный процессинг
4) Технический и юридический процессинг завершения сделки
Примечания:
А) По выбору и желанию Клиента/Продавца, наряду с другими консалтинговыми компаниями, мы можем организовать и провести комплексную, полную предпродажную подготовку компании, включая все стадии:
I) Подготовка компании и самого бизнеса:
-план мероприятий по подготовки компании и бизнеса к продаже;
-формирование внешней инвестиционной привлекателльности;
-организация проведения анализов, экспертиз, аудита и выпуск соответствующих заключений;
-подготовка презентации;
II) Подготовка продажи:
-разработка стратегии продажи;
-маркетинг;
-разработка коммерческих предложений и полного пакета документов;
-подготовка проектов Протоколов намерений, Договоров задатка, Договоров купли-продажи долей, имущества, Договора уступки прав и т.д. и т.п.
-подготовка менеджмента продавца;
III) Презентация и защита предложения:
-Продавец подготовлен провести самостоятельно;
-Продавец с нашим участием;
-Мы самостоятельно по полномочиям от Продавца;
IV) Процедура согласования и заключения сделки:
-участвуем в процедуре согласования и получения наиболее выгодных условий и защите коммерческих и правовых интресов и защите справедливой цены бизнеса;
Б) Во избежание недоразумений и предотвращения недопониманий информируем:
- Всю подготовительную работу мы проводим по предоплате.
Стоимость договорная и обычно лежит в пределах 0,2 - 1% от суммы сделки;
- Гонорар/комиссионные по результатам на успех - в пределах 1,5 - 5% от суммы сделки
|
